Продолжая использовать наш сайт, Вы даёте согласие на обработку персональных данных: файлов cookie и пользовательских данных с использованием сторонних метрических программ в целях функционирования сайта и проведения статистических исследований и обзоров. Вы можете ограничить использований файлов cookie в своём браузере. Продолжая использовать наш сайт, Вы также даёте своё согласие на применение на сайте маркетинговых технологий «фингерпринт» (отпечаток компьютера/браузера) и обработку персональных данных для маркетинговых целей и совершения звонков рекламного характера.
Принять
Как получить налоговый вычет за обучение в автошколе?
Многие знают, что могут претендовать на налоговый вычет за оказание ряда услуг, но считают это слишком сложным. Сегодня разбираемся, кто, как, за что и сколько может получить от государства.
Что из себя представляет налоговый вычет?
Это способ сэкономить деньги при уплате налогов. Получается такая скидка от правительства на некоторые услуги.
Например, россияне, которые получили платное образование, могут обратиться в налоговую и вернуть обратно 13% от общих расходов до 150 000 рублей.
Примечательно, что вычет полагается не только за расходы на своё обучение, но и за близких родственников (братьев, сестёр, супругов и детей), если вы оплатили их очную учёбу. Но условия и ограничения по возврату денег в каждом случае разные.
Например, россияне, которые получили платное образование, могут обратиться в налоговую и вернуть обратно 13% от общих расходов до 150 000 рублей.
Примечательно, что вычет полагается не только за расходы на своё обучение, но и за близких родственников (братьев, сестёр, супругов и детей), если вы оплатили их очную учёбу. Но условия и ограничения по возврату денег в каждом случае разные.
За автошколу можно получить вычет?
Да, можно! Государственные или частные организации — не имеет значения. Важно, чтобы всё было официально. Если у школы есть соответствующая лицензия и она заключила с тобой договор — у тебя есть возможность претендовать на вычет.
Если ты получаешь образование от организации или индивидуального предпринимателя, у которых предоставление образовательных услуг только один из видов деятельности, то ты всё равно можешь подать на налоговый вычет.
Помни, наличие лицензии обязательно — она есть на сайте Баранки, а ещё мы дополнительно тебе её высылаем. А вот её отсутствие служит поводом для отказа в выплатах.
Если ты получаешь вычет за себя, то неважно, какой у тебя формат обучения: очный, заочный или дистанционный. Если учится кто-то из близких, то вычет будет только при условии очного обучения — и в Баранке это возможно.
Если ты получаешь образование от организации или индивидуального предпринимателя, у которых предоставление образовательных услуг только один из видов деятельности, то ты всё равно можешь подать на налоговый вычет.
Помни, наличие лицензии обязательно — она есть на сайте Баранки, а ещё мы дополнительно тебе её высылаем. А вот её отсутствие служит поводом для отказа в выплатах.
Если ты получаешь вычет за себя, то неважно, какой у тебя формат обучения: очный, заочный или дистанционный. Если учится кто-то из близких, то вычет будет только при условии очного обучения — и в Баранке это возможно.
Кто может претендовать на возвращение средств от государства?
Требования достаточно простые — нужно быть налоговым резидентом Российской Федерации и официально трудоустроенным. То есть, иностранных граждан это тоже может касаться. Пенсионерам или лицам, которые оплачивали учёбу с помощью материнского капитала или иных программ поддержки от государства, вычет не полагается. Если у тебя нет подобных ограничений, ты можешь смело подавать на вычет в следующем году.
Да, получить вычет раньше не получится. То есть, если обучение было в 2023, ты сможешь вернуть деньги в размере налоговой ставки в 13% от общей уплаченной суммы только в 2024.
Вообще, срок давности в таком случае — три года. Поэтому, за 2021−2023 тоже можно вернуть 13% от суммы расходов.
Если ты платишь за обучение своего ребёнка, брата или сестры, то ему или ей должно быть не более 24 лет включительно. А в договоре должны быть твои данные — это подтверждение, что ты оплачиваешь обучение. Исключение — заочное образование.
Да, получить вычет раньше не получится. То есть, если обучение было в 2023, ты сможешь вернуть деньги в размере налоговой ставки в 13% от общей уплаченной суммы только в 2024.
Вообще, срок давности в таком случае — три года. Поэтому, за 2021−2023 тоже можно вернуть 13% от суммы расходов.
Если ты платишь за обучение своего ребёнка, брата или сестры, то ему или ей должно быть не более 24 лет включительно. А в договоре должны быть твои данные — это подтверждение, что ты оплачиваешь обучение. Исключение — заочное образование.
Какие ограничения по выплатам?
С 1 января 2024 максимальная сумма, с которой будет вычет, увеличилась — до 150 тысяч рублей в год. То есть составляет максимум 19 500 рублей.
Если сумма больше 200 тысяч, вычет всё равно будет в размере 19 500 рублей, и большую сумму получить нельзя. А если меньше 150 тысяч, то сумма составит 13% от расходов.
А вот за детей в возрасте до 24 лет лимит ниже — 110 тысяч рублей.
Важно! Правила на новые лимиты будут действительны только с 2025, когда будут подаваться декларации за 2024. Сейчас максимальная выплата на собственное обучение 15 600 рублей (от 120 000), а на ребёнка и других подопечных — 6 500 рублей (от 50 000).
Если сумма больше 200 тысяч, вычет всё равно будет в размере 19 500 рублей, и большую сумму получить нельзя. А если меньше 150 тысяч, то сумма составит 13% от расходов.
А вот за детей в возрасте до 24 лет лимит ниже — 110 тысяч рублей.
Важно! Правила на новые лимиты будут действительны только с 2025, когда будут подаваться декларации за 2024. Сейчас максимальная выплата на собственное обучение 15 600 рублей (от 120 000), а на ребёнка и других подопечных — 6 500 рублей (от 50 000).
28 апреля 2024
А за кого вычет не полагается?
По закону это работает так, что ты можешь получить компенсацию за личные расходы и за самых ближайших родственников, которые где-то обучаются. Внуки, двоюродные братья и сёстры не подойдут. И дети старше 24 лет тоже.
Какие документы требуются для получения компенсации?
Для оформления вычета нужно собрать следующие материалы:
— копия паспорта;
— документы из образовательного учреждения;
— декларации по форме 3-НДФЛ за каждый год учёбы. Для неё может понадобиться справка о доходе (бывшая форма 2-НДФЛ). Она доказывает, что человек платил НДФЛ;
— заявление о возврате части НДФЛ.
— документы, которые подтверждают статус родства, если речь об обучении подопечного, а также свидетельство о рождении или паспорт, из которых можно узнать возраст подопечного;
В перечень документов из учебного заведения входят копия договора о предоставлении платных услуг и копия лицензии на осуществление образовательной деятельности. Понадобятся и сведения об оплате — например, чеки, квитанции, платёжные поручения.
Ученики Баранки сразу получают договор об обучении, а копию лицензии мы предоставляем по запросу.
— копия паспорта;
— документы из образовательного учреждения;
— декларации по форме 3-НДФЛ за каждый год учёбы. Для неё может понадобиться справка о доходе (бывшая форма 2-НДФЛ). Она доказывает, что человек платил НДФЛ;
— заявление о возврате части НДФЛ.
— документы, которые подтверждают статус родства, если речь об обучении подопечного, а также свидетельство о рождении или паспорт, из которых можно узнать возраст подопечного;
В перечень документов из учебного заведения входят копия договора о предоставлении платных услуг и копия лицензии на осуществление образовательной деятельности. Понадобятся и сведения об оплате — например, чеки, квитанции, платёжные поручения.
Ученики Баранки сразу получают договор об обучении, а копию лицензии мы предоставляем по запросу.
Что такое декларация по форме 3-НДФЛ и где её взять?
Тут всё просто: 3-НДФЛ можно скачать и заполнить онлайн через сервисы ФНС после этапа регистрации. В разделе «Декларации» выбрать электронный формат 3-НДФЛ. Второй вариант — заполнить в кабинете налогового органа офлайн или на портале Госуслуг.
В этой справке подтверждение всех твоих доходов. Она подаётся в Федеральную налоговую службу (ФНС) для учёта доходов человека или для оформления вычетов.
В этой справке подтверждение всех твоих доходов. Она подаётся в Федеральную налоговую службу (ФНС) для учёта доходов человека или для оформления вычетов.
Какие виды трат попадают под налоговый вычет?
Вот несколько типов образовательных расходов, за которые возможно вернуть часть средств:
1. Оплата детского образования — в детских садах, центрах и спортивных секциях.
2. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
3. Обучение в высших учебных заведениях. Возврат 13% от расходов предусмотрен для студентов в вузах и колледжах.
4. Обучение в школах, кружках и местах дополнительного образования.
Это только некоторые виды социальных налоговых вычетов. Ещё туда входят лечение, спорт и фитнес, добровольное пенсионное страхование, полис ДМС, благотворительность.
1. Оплата детского образования — в детских садах, центрах и спортивных секциях.
2. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
3. Обучение в высших учебных заведениях. Возврат 13% от расходов предусмотрен для студентов в вузах и колледжах.
4. Обучение в школах, кружках и местах дополнительного образования.
Это только некоторые виды социальных налоговых вычетов. Ещё туда входят лечение, спорт и фитнес, добровольное пенсионное страхование, полис ДМС, благотворительность.
Как сделать документы с помощью работодателя?
Чтобы получить вычет из заработной платы до конца года, следует сначала подтвердить эту возможность в налоговом органе.
Система оформления вычета выглядит следующим образом:
1. Сделать запрос на получение уведомления о возможности применения вычета в налоговой инспекции, предоставив документы по месту жительства.
2. После 30 суток должно поступить уведомление о праве на социальный вычет.
3. Предоставить полученное уведомление работодателю.
Это будет основанием для того, чтобы бухгалтерия не удерживала налог физического лица до конца года.
Вычет на обучение начнёт начисляться работодателем с месяца обращения за ним. В случае, если он был начислен в меньшей сумме в течение календарного года, работник может запросить его полное начисление через налоговый орган в соответствии с п. 2 ст.219 Налогового кодекса.
Система оформления вычета выглядит следующим образом:
1. Сделать запрос на получение уведомления о возможности применения вычета в налоговой инспекции, предоставив документы по месту жительства.
2. После 30 суток должно поступить уведомление о праве на социальный вычет.
3. Предоставить полученное уведомление работодателю.
Это будет основанием для того, чтобы бухгалтерия не удерживала налог физического лица до конца года.
Вычет на обучение начнёт начисляться работодателем с месяца обращения за ним. В случае, если он был начислен в меньшей сумме в течение календарного года, работник может запросить его полное начисление через налоговый орган в соответствии с п. 2 ст.219 Налогового кодекса.
Сколько времени займёт возврат налога?
Когда ты возвращаешь часть средств за обучение, налоговая инспекция делает камеральную проверку. В соответствии с Налоговым кодексом РФ на эту процедуру отводится 90 суток.
Если инспектор не выявляет нарушений и всё окажется в порядке, то по окончании всех работ в течение 30 дней сумма вычетов будет перечислена на твой счёт в банке в полном размере.
С начала 2022 ФНС планировала уменьшить сроки до 30 суток. Но на практике этот процесс составит больше времени из-за высокой загруженности инспекторов и большого количества заявлений на получение вычетов. Кроме того, Налоговый кодекс до сих пор предусматривает три месяца на камеральную проверку.
Период получения налогового вычета может оказаться длительным из-за отсутствия какого-либо документа или из-за ошибки в заполнении бумаг. Внимательно следи за правильностью подготовки всех документов, чтобы избежать задержек.
Если инспектор не выявляет нарушений и всё окажется в порядке, то по окончании всех работ в течение 30 дней сумма вычетов будет перечислена на твой счёт в банке в полном размере.
С начала 2022 ФНС планировала уменьшить сроки до 30 суток. Но на практике этот процесс составит больше времени из-за высокой загруженности инспекторов и большого количества заявлений на получение вычетов. Кроме того, Налоговый кодекс до сих пор предусматривает три месяца на камеральную проверку.
Период получения налогового вычета может оказаться длительным из-за отсутствия какого-либо документа или из-за ошибки в заполнении бумаг. Внимательно следи за правильностью подготовки всех документов, чтобы избежать задержек.
Упрощённый порядок начисления вычета в 2024 году
В 2024 году получение налогового вычета на обучение станет проще. Теперь для этого потребуется подать всего один документ — справку об оплате обучения. Это изменение может упростить жизнь налогоплательщикам.
Воспользоваться этой процедурой в отношении трат на спорт, медицину и обучение граждане смогут только в 2025 году.
Если ты или твои ближайшие родственники планируют пойти в автошколу в этом году, то вернуть 13% — отличное решение, воспользуйся обязательно. А чтобы сэкономить еще 15%, лови промокод ST14 на любой тариф в Баранке.
Воспользоваться этой процедурой в отношении трат на спорт, медицину и обучение граждане смогут только в 2025 году.
Если ты или твои ближайшие родственники планируют пойти в автошколу в этом году, то вернуть 13% — отличное решение, воспользуйся обязательно. А чтобы сэкономить еще 15%, лови промокод ST14 на любой тариф в Баранке.
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с условиями Пользовательского соглашения
Права за 3 месяца
Без доплат за бензин
Только в блоге Баранки — промокод «ST14» на повышенную скидку!
Филиалы у метро
Популярные статьи
Обучение
О Баранке
Команда кураторов
ООО «НЬЮДРАЙВТЕХНОЛОДЖИ»
ИНН 9703021353
ОГРН 1207700424942
ИНН 9703021353
ОГРН 1207700424942
123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 495м-ком 1−11, офис 2
Программа для ЭВМ «Баранка — АВТОШКОЛА-ОНЛАЙН» (свидетельство о регистрации № 2 022 617 632, дата регистрации 25.04.2022) и Программа для ЭВМ «БАРАНКА.ПРО» (свидетельство о регистрации № 2 022 617 632, дата регистрации 25.04.2022) функционально предназначены для организации образовательного процесса в автошколах. Правообладателем программ для ЭВМ является ООО "НЬЮДРАЙВТЕХНОЛОДЖИ".
ООО "НЬЮДРАЙВТЕХНОЛОДЖИ" осуществляет деятельность по разработке ПО, является резидентом инновационного центра «Сколково» (ОРН 1 124 260).
ПО Баранка. Про включено в реестр Российского программного обеспечения. (Реестровая запись № 15 756 от 05.12.2022). Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮДРАЙВТЕХНОЛОДЖИ».
Образовательные услуги оказываются АО «Цифровая автошкола» (Лицензия № Л035−1 298−77/408 576 от 9 июня 2022 года) и партнёрами.
Право использования ПО предоставляется на основании коммерческой лицензии. Стоимость лицензии рассчитывается индивидуально, запрос можно направить по email support@baranka.ru.
Программное обеспечение «БАРАНКА – ЦИФРОВАЯ АВТОШКОЛА».
ООО "НЬЮДРАЙВТЕХНОЛОДЖИ" осуществляет деятельность по разработке ПО, является резидентом инновационного центра «Сколково» (ОРН 1 124 260).
ПО Баранка. Про включено в реестр Российского программного обеспечения. (Реестровая запись № 15 756 от 05.12.2022). Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮДРАЙВТЕХНОЛОДЖИ».
Образовательные услуги оказываются АО «Цифровая автошкола» (Лицензия № Л035−1 298−77/408 576 от 9 июня 2022 года) и партнёрами.
Право использования ПО предоставляется на основании коммерческой лицензии. Стоимость лицензии рассчитывается индивидуально, запрос можно направить по email support@baranka.ru.
Программное обеспечение «БАРАНКА – ЦИФРОВАЯ АВТОШКОЛА».
©️ Баранка, 2024
Уже уходишь?
Попробуй пройти первый урок бесплатно!
Инструкторы могут встретить у дома или работы
А оплатить обучение можно в рассрочку без % на 3 месяца
Может, все-таки останешься учиться на КАТЕГОРИЮ В?
У нас нет доплат за бензин и других скрытых платежей
Права за 3 месяца
Без доплат
Филиалы у метро
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с условиями Пользовательского соглашения